Sie haben viel Zeit investiert, um sich um den Aufbau und den Erhalt Ihres Vermögens und um Ihre finanzielle Absicherung im Alter zu kümmern. Die SÜDWESTBANK unterstützt Sie dabei, Ihr Vermögen über Generationen zu sichern und für Sie und Ihre Familie wichtige Fragen zu klären – zum Beispiel, ob Steuern und Streit Ihr mühsam erarbeitetes Vermögen vermindern und wer sich bei Krankheit und Pflege im Alter um Sie kümmert.

Vermögenssicherung über Generationen

• Erbschaft- und Schenkungsteuer: Welche Folgen haben die letzten Gesetzesänderungen für Sie? Wie hoch ist die voraussichtliche Steuer und bestehen Optimierungsmöglichkeiten?
• Erbfolgestatus: detaillierte Darstellung der aktuellen oder geplanten Struktur
• Nachlasssicherung: Sind Ihre Erben vor Streit und der Erbschaftsteuer geschützt?

Analyse und Antworten zur Nachlassoptimierung

Nach der umfassenden Analyse Ihrer individuellen finanziellen Situation erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Antworten, um die Erbfolge nach Ihnen in juristisch und wirtschaftlich klar geregelten Verhältnissen zu hinterlassen und Angehörige finanziell bestmöglich abzusichern. Ihr persönlicher Betreuer und unsere Nachlassexperten zeigen Ihnen, wie Schenkung, Nießbrauch oder Vor- und Nacherbschaft richtig eingesetzt werden können. Eine frühzeitige Nachlassplanung kann nicht nur Erbschaft- und Schenkungsteuer, sondern auch Ihre Einkommensteuer optimieren.