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Asset Management

Ihre persönliche Bank nach Maß

Die SÜDWESTBANK hat drei Konzepte zur strategischen Vermögensplanung entwickelt. Im persönlichen Gespräch gehen wir auf Ihre Zielvorstellungen, Präferenzen und auf Ihre Anlagementalität ein, um die richtige Strategie für Sie auszuwählen. Dabei berücksichtigen wir natürlich auch Ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen an den Finanzmärkten.

Drei Konzepte für jeden Anlegertyp

Fonds-Vermögensverwaltung – ab 25.000 Euro
Ihr einfacher Einstieg mit der Fonds-Vermögensverwaltung.

Wertpapier-Vermögensverwaltung – ab 250.000 Euro
Souverän handeln mit persönlichem Optimum aus Rendite und Risiko.

Wertpapier-Individualbetreuung – ab 250.000 Euro
Wir beraten mit profundem Expertenwissen, Sie entscheiden.

Chance nutzen, Risiken kennen

Niedrige Zinsen und Börsen auf Rekordkurs – die private Geldanlage ist zu einer Herausforderung geworden. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Chancen zu nutzen und die möglichen Risiken zu kennen.

Chance

  • Professionelles Management
  • Teilnahme an den möglichen Kurssteigerungen der Aktien-, Renten- und Immobilienmärkten
  • Ausgewogene Portfoliostruktur
  • Breite Risikostreuung durch einen Titel- bzw. Fondsmix sowie durch die Streuung von Einzelwerten innerhalb der Zielfonds
  • Transparentes Reporting
  • Flexible Vertragsgestaltung

Risiko

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit,
    Strategiekonzentration)
 
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