Unsere Beratungsphilosophie

Welche Ziele Sie auch verfolgen, gemeinsam finden wir eine passende Lösung, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Wir betreuen Sie ganzheitlich und wann immer Sie es wünschen – auch am Wochenende, wenn die Situation dies erfordert. Dabei sind wir immer in Ihrer Nähe, an einem unserer Standorte in ganz Baden-Württemberg oder auch bei Ihnen zu Hause.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden setzen wir auf qualitative Stärken wie Zuverlässigkeit und Objektivität, weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese sich auch in den quantitativen Ergebnissen niederschlagen. Dafür stützen wir uns auf unsere Erfahrung und handeln besonnen – immer ganz in Ihrem Sinne.

Unsere Betreuer verschaffen sich zunächst einen gründlichen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur. Um Sie ganzheitlich zu betreuen, beziehen wir dabei sämtliche Werte Ihres Vermögens ein und analysieren Ihre Ziele und Wünsche gründlich. Das Ergebnis ist ein individueller Finanzplan. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir die gewählte Anlagestrategie, um sie etwaigen Veränderungen Ihrer Lebenssituation anzupassen.

Die Fähigkeit zuzuhören und das Verständnis für Ihre Bedürfnisse sind die Voraussetzung für fruchtbare Gespräche. Unsere Private Banking-Betreuer nehmen sich Zeit für Sie und Ihre Anliegen, wann und wo immer Sie dies wünschen. So entsteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.